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Boletín

Boletín : Conocimientos para el mañana

Lea la edición del boletín dedicada a fusiones y adquisiciones.

Autor: Iemke Imhof
  • Director de Operaciones Comerciales
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JBR asesora a Kramer Group

Estamos orgullosos de presentar nuestros resultados de 2023 y celebrar los éxitos. Estamos trabajando duro en nuevos casos y en operaciones de fusiones y adquisiciones. Espere de nosotros un profundo conocimiento del sector, una amplia red y prácticas actualizadas.

Nuestro enfoque va más allá del mero asesoramiento. Pensamos con usted, actuamos en su interés y operamos a escala internacional con una amplia red. Gracias a nuestra estrecha colaboración con los clientes, establecemos relaciones duraderas. Nuestra experiencia se extiende a seis sectores específicos en los que nos centramos, lo que nos convierte en un socio de talla. Somos capaces de hacer análisis agudos que son directamente aplicables en su práctica diaria.

¿Tiene alguna pregunta u oportunidad? Póngase en contacto con nosotros para una charla de café o a través de nuestro equipo. Las relaciones personales duraderas son importantes para nosotros. Siempre puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico para recibir asesoramiento sin compromiso.

Nos gustaría presentarle algunas de nuestras operaciones del primer semestre de 2023.

El equipo de JBR

JBR asesora a Kramer Group

Fusiones y adquisiciones: QTerminals adquiere una participación mayoritaria en Kramer Group

JBR actuó como asesor de fusiones y adquisiciones de Kramer Group, el único depósito multiusuario independiente de la zona de Maasvlakte. La empresa opera en seis ubicaciones diferentes con acceso de red a las principales terminales, cinco de ellas situadas en Maasvlakte y una en Eem-/Waalhaven. También ofrece tres opciones de transporte por ferrocarril, agua y carretera.

El equipo de operaciones de JBR Corporate Finance está formado por: Rick ter Maat, Alexander Beyleveldt, Melvin Zandstra y Boudewijn van der Hart.
Asistieron a los accionistas de Kramer Group durante todo el proceso.

 

Fusiones y adquisiciones: Cyan Renewables adquiere el buque Groenewind de DEME

JBR asistió a Cyan Renewables en la adquisición del buque Groenewind a DEME Group. El equipo de JBR estuvo formado por: Rick ter Maat, Ronald van Rijn y Rogier Tigchelaar.

Cyan Renewables, una empresa de cartera de Seraya Partners, ha completado la adquisición de una participación del 100% en Groenewind, un avanzado buque de operaciones de servicio (SOV). Este buque de última generación, de sólo 2 años de antigüedad, era anteriormente propiedad de DEME y tiene su base en Bélgica. Opera con un contrato a largo plazo de 17 años y se dedica al mantenimiento de parques eólicos marinos.

Groenewind se distingue por ser la primera embarcación de doble casco con posicionamiento dinámico avanzado DP2 del mundo. Su avanzado diseño permite el traslado seguro de la tripulación incluso con olas de gran altura y mantiene eficazmente su posición con mar gruesa. El buque es muy eficiente desde el punto de vista energético, con especial atención a la reducción del consumo de combustible, y está equipado con un sistema integrado de recuperación del calor residual.

 

Personas en un laboratorio tratando ruedas.

Fusiones y adquisiciones: NPM Capital adquiere una participación mayoritaria en HQ Group

JBR asistió a los accionistas de HQ Group en la transacción.
La empresa de inversión NPM Capital se unió a HQ Group como nuevo accionista mayoritario.
El equipo de JBR: Ronald van Rijn, Onno Sloterdijk, Thomas van Amerongen y Suut Tang
HQ Group es líder de mercado en el desarrollo, producción, limpieza y reutilización de soluciones de embalaje innovadoras y de alta calidad para la industria de alta tecnología y semiconductores, incluidos los chips de ASML.
NPM Capital es una sociedad de inversión con un horizonte de inversión flexible centrado principalmente en el largo plazo. Ayudan a las participaciones a avanzar a la siguiente fase de desarrollo en escala y profesionalidad.

Fusiones y adquisiciones: Denso adquiere Certhon en su totalidad

Denso adquiere una participación mayoritaria en la empresa familiar Certhon
El equipo de JBR Harold Brummelhuis y Kees van Biert acompañó a los accionistas de Certhon.
Esta cooperación crea una combinación especial y fuerte para acelerar el desarrollo de la tecnología en la horticultura de invernadero.Certhon desarrolla proyectos de horticultura de invernadero a gran escala en todo el mundo.
En 2020 ya se adquirió una participación minoritaria.
DENSO Corporation (DENSO) es el segundo proveedor mundial de tecnología automovilística avanzada.
JBR acompañó a los accionistas de Certhon en ambas transacciones.

 

Fusiones y adquisiciones: Adquisición de un servicio de calefacción para el Grupo VDK

JBR asistió a los accionistas de Heating Service Installatietechniek B.V en su adquisición por VDK Groep.
Equipo de JBR: Ronald van Rijn y Rogier Tigchelaar
Debido a la falta de sucesión dentro de la empresa, se inició un proceso de venta para garantizar la continuidad.Heating Service es un instalador líder en el campo de la ingeniería mecánica, con un fuerte enfoque en la tecnología de bombas de calor.
VDK Groep es un proveedor de servicios técnicos en los Países Bajos y realiza trabajos en los segmentos de ingeniería eléctrica, ingeniería de seguridad, ingeniería climática, inteligencia de edificios e Infratechniek.

 

Financiación: JBR obtiene capital de crecimiento para RealFaceValue

JBR Corporate Finance actuó como asesor de RealFaceValue y de su fundador.
El equipo de JBR Corporate Finance está formado por: Caspar van der Geest, Rocher Hulst y Lisan Hutten.
JBR colaboró en la preparación de una presentación para inversores, la creación de un modelo financiero, la identificación y aproximación a inversores potenciales, así como en la negociación y asesoramiento sobre la estructuración de la operación, la preparación de la hoja de términos y la documentación final de la transacción.

RealFaceValue es una empresa neerlandesa de tecnología médica que opera en el mercado de la estética y la cosmética médicas. La empresa obtuvo 1,5 millones de euros en una ronda de financiación de serie A con un consorcio de siete inversores.

 

JBR asesora a Watcherr

Financiación: JBR obtiene capital de crecimiento para Watcherr

JBR Corporate Finance actuó como asesor de Watcherr y de su fundador.
El equipo de JBR Corporate Finance está formado por: Frank Hermans, Rik van Meirhaeghe y Valentijn Destoop.
JBR ayudó a preparar una presentación para inversores, establecer un modelo financiero, identificar y contactar con inversores potenciales, así como negociar y asesorar sobre la estructuración de la operación y la preparación de la hoja de términos.

Watcherr, una empresa belga de tecnología médica, salió al mercado en 2021 con un sistema que funciona "plug-and-play" con un smartwatch, que los pacientes llevan junto con sus smartphones. Watcherr ya se utiliza en Bélgica, Reino Unido y Canadá.

 

Caso: Diligencia debida comercial para la decisión de inversión

Smile Invest se puso en contacto con JBR para llevar a cabo una diligencia debida comercial (DDC) antes de tomar la decisión de adquirir una participación mayoritaria en FMTC.

El asesoramiento de Merijn Veltkamp, Margo Blikman y Alexander Rutten consistió en validar en detalle los factores subyacentes en el memorándum informativo y examinar las perspectivas de futuro de la empresa.

Mediante un minucioso análisis interno y externo, amplias entrevistas y una prueba financiera, JBR validó el memorándum informativo preparado.

JBR elaboró un informe CDD bien documentado en el que se analizaban los distintos mercados finales, el mercado de certificados de formación y el panorama competitivo. Este informe permitió a Smile Invest tomar una decisión de inversión mesurada.

 

Un bote salvavidas de color naranja brillante con tres hombres a bordo. Uno de los hombres lanza un salvavidas al agua.
Foto aérea de un "buque cisterna químico".

Caso: Estrategia de crecimiento para un operador de buques cisterna para productos químicos

JBR llevó a cabo una estrategia de crecimiento, en la que se investigó y analizó la realización del crecimiento. Este estudio de mercado realizado por Merijn Veltkamp, Margo Blikman y Charlotte Zoller se sustentó en entrevistas con las partes interesadas. A partir de los análisis internos y externos, se identificaron varias hipótesis de crecimiento y se definieron como posibles estrategias de crecimiento.

El plan estratégico se presentó a los accionistas y al equipo directivo de la empresa, que lo aprobó y lo pondrá en práctica en el próximo periodo.