Vroon, Britoil y Rederij Groen

Vroon vende una parte significativa de su división offshore a Britoil y Rederij Groen

Britoil Offshore Services, con sede en Singapur, ha adquirido 30 buques offshore y dos oficinas de gestión de apoyo de la naviera holandesa Vroon. Además, la naviera holandesa Rederij Groen adquirió dos buques offshore. JBR asistió a Vroon en el proceso de venta de la división offshore como asesor financiero corporativo.

Vroon fue fundada en 1890 por la familia del mismo nombre. La naviera operó desde Breskens, en Zelanda, durante muchos años antes de trasladarse a Breda en 2015. A lo largo de los años, Vroon se ha convertido en un proveedor líder de servicios marítimos internacionales. La empresa es conocida en el mercado por ser muy progresista en términos de seguridad, requisitos de calidad, condiciones de trabajo de su personal e impacto en el clima y el medio ambiente.

La transacción de la división offshore forma parte de una reestructuración financiera y organizativa. La naviera se encontró en una situación financiera desesperada tras la crisis que asoló el sector offshore desde 2014. Tras un intenso proceso de reestructuración, Vroon acordó con sus financieros vender la mayor parte de su división offshore. La finalización de esta transacción marca el final de este proceso para Vroon.

La reputación internacionalmente reconocida de Vroon y su división offshore, unida a la mejora de las condiciones del mercado, generó un gran interés entre los posibles compradores. No obstante, fue necesario un cuidadoso proceso para llegar a la transacción correcta con un comprador adecuado. Para Vroon era importante encontrar una solución óptima y sostenible para todas las partes con la venta. Los intereses de empleados y clientes pesaron mucho en el proceso. Esto condujo finalmente a la transacción con Britoil y Rederij Groen.

Britoil Offshore Services se dedica a los servicios de apoyo en alta mar desde su creación en 1988. La empresa fue adquirida por HICO, la sociedad de inversiones de la familia Hartnoll, en 2021. Britoil opera principalmente en el Sudeste Asiático y Oriente Medio. La adquisición de una parte significativa de la división offshore de Vroon está en consonancia con las ambiciones de crecimiento de Britoil. La adquisición amplía la presencia geográfica de la empresa, diversifica su cartera de clientes y aporta muchos conocimientos y experiencia. Además, existe un potencial de sinergias en las actividades que se solapan, lo que crea una sólida plataforma para el crecimiento futuro.

Simultáneamente a la transacción de Britoil, Rederij Groen adquirió dos buques offshore de Vroon. La naviera, con sede en Scheveningen, amplía así su flota y su experiencia.

La "nueva" Vroon tiene ahora la vista puesta en el futuro como una naviera fuerte que opera a escala internacional. Tras la transacción, Vroon seguirá contando con una flota de 65 buques especializados, incluidos petroleros y buques de transporte de ganado. En el segmento de alta mar, Vroon seguirá operando con ERRV (Emergency Response and Rescue Vessels).

JBR asistió a Vroon durante todo el proceso de venta como asesor financiero corporativo. Desde la redacción de la documentación de venta y la aproximación al mercado, pasando por las complejas negociaciones y una amplia investigación contable, hasta el cierre, las partes colaboraron intensamente. Dado que el gran número de buques tuvo que entregarse por fases y que Vroon sufrió una reestructuración durante el proceso, no fue un proceso de venta típico. Coordinar cuidadosamente los pasos del proceso y crear apoyo entre un gran número de partes interesadas y asesores externos fueron factores de éxito cruciales para el resultado alcanzado. Rocher Hulst explica: "El hecho de que se lograran transacciones tan hermosas en esta compleja situación nos enorgullece enormemente. Estamos muy agradecidos a nuestro cliente Vroon por la confianza que depositó en nosotros para que le guiáramos en esta transacción. Deseamos a Vroon mucho éxito en la continuación de la herencia de la empresa familiar".