Operación de fusión y adquisición de JBR

Marvesa y SD Guthrie International Limited

JBR actuó como asesor de fusiones y adquisiciones de Marvesa

El equipo de operaciones de JBR Corporate Finance está formado por: Onno Sloterdijk y Suut Tang.

 

 

Autor: Onno Sloterdijk

SD Guthrie International Limited toma una participación mayoritaria en Marvesa

JBR asistió a Marvesa en su adquisición por SD Guthrie International Limited

La adquisición aumenta la capacidad de SD Guthrie International Limited (SDGI) en el suministro de aceites y grasas a los sectores estratégicos europeos de la nutrición animal y los biocombustibles.

La colaboración entre SDGI y Marvesa crea poderosas sinergias. Los volúmenes comerciales establecidos de Marvesa en lecitina, soja y otros aceites blandos se alinean bien con la estrategia de diversificación de SDGI fuera del sector del aceite de palma. Esto permite a ambas empresas aprovechar las oportunidades de crecimiento en regiones como el norte y centro de Asia, el Pacífico, Oriente Medio, África y América.

Datos y cifras

Marvesa

Marvesa Supply Chain Services B.V. es una empresa consolidada en la industria europea de aceites y grasas, especializada en el abastecimiento, mezcla y distribución de grasas y aceites de alta calidad para piensos y biocombustibles. Con una oficina en los Países Bajos y una fuerte presencia en el sudeste asiático, Marvesa atiende a una amplia red de comerciantes, distribuidores y productores multinacionales.

 

SD Guthrie International Limited

SD Guthrie International Limited es una filial de SD Guthrie Berhad, anteriormente conocida como Sime Darby Plantation Berhad. SDGI es uno de los principales proveedores de aceites y grasas vegetales y desempeña un papel clave en la producción mundial de aceite de palma sostenible certificado (CSPO). Con operaciones en 12 países y una amplia cartera de aplicaciones alimentarias e industriales, SDGI se centra en el crecimiento sostenible y la diversificación de mercados.

 

Petaling Jaya, Malasia / Países Bajos - 3 de febrero de 2025

Comunicado de prensa

SD Guthrie International Limited (SDGI) ha adquirido una participación estratégica del 48% en Marvesa Supply Chain Services B.V. (Marvesa), proveedor líder de aceites y grasas para la industria europea de piensos y biocombustibles. La adquisición, por un valor total de 54 millones de euros, marca un hito importante en la estrategia de crecimiento y diversificación de SDGI.

Con esta inversión, SDGI refuerza su posición en el mercado europeo y amplía su presencia operativa. La adquisición permite a SDGI acceder a la amplia experiencia y a las redes de distribución de Marvesa, que opera en 11 países europeos y cuenta con una refinería de última generación en Zwijndrecht con una capacidad de producción anual de 450.000 toneladas.
La adquisición de Marvesa refuerza la presencia de SDGI en Europa, donde atiende a clientes de 11 países a través de su refinería de Zwijndrecht (Países Bajos). Esta refinería tiene una capacidad anual de 300.000 toneladas y produce diversos aceites y grasas esenciales para aplicaciones como frituras industriales, emulsionantes, ingredientes de panadería y pastelería, margarinas, productos lácteos, velas y sustitutos de la leche, respondiendo así a la cambiante demanda del mercado.

Antecedentes estratégicos y justificación

SDGI, anteriormente conocida como Sime Darby Oils International Limited, es una empresa líder en la industria mundial del aceite de palma y una filial de SD Guthrie Berhad. Como uno de los mayores productores de aceite de palma sostenible certificado (CSPO), con una cuota de mercado del 12% de la producción mundial, SDGI busca constantemente alianzas estratégicas para reforzar y diversificar su cadena de valor.

La asociación con Marvesa encaja perfectamente con la visión a largo plazo de SDGI de reducir la dependencia del aceite de palma y ampliar su cartera para incluir otros aceites y grasas de alta calidad, como la lecitina, el aceite de soja y los aceites blandos. Estos productos son esenciales para diversas aplicaciones industriales, como ingredientes de panadería, margarina, sustitutos lácteos y aceites de fritura industriales.

"Esta adquisición representa un paso crucial en nuestra estrategia para alcanzar el éxito a largo plazo en los mercados emergentes", ha declarado el Dr. Shariman Alwani, Director General de SDGI. "Para seguir satisfaciendo las cambiantes demandas del mercado y las leyes y normativas más estrictas del sector, es esencial cooperar con socios fuertes e innovadores. Nuestra posición en Europa se refuerza significativamente con esta colaboración."

La colaboración entre SDGI y Marvesa crea poderosas sinergias. Los volúmenes comerciales establecidos de Marvesa en lecitina, soja y otros aceites blandos se alinean bien con la estrategia de diversificación de SDGI fuera del sector del aceite de palma. Esto permite a ambas empresas aprovechar las oportunidades de crecimiento en regiones como el norte y centro de Asia, la región del Pacífico, Oriente Medio, África y América. Marvesa ya tiene presencia en Indonesia y está bien posicionada para seguir creciendo en el Sudeste Asiático, donde la demanda de ingredientes para piensos está creciendo con fuerza.

 

 

"Como accionistas de Marvesa, estamos profundamente comprometidos con el crecimiento y el éxito a largo plazo de la empresa. Esta asociación con SDGI subraya la fortaleza de nuestra empresa y nuestra visión compartida de la creación de valor sostenible. Juntos, estamos excelentemente posicionados para impulsar el crecimiento y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes en Europa y fuera de ella", ha declarado Bart de Bruycker, CEO de Marvesa.

La adquisición se ajusta perfectamente a la estrategia a largo plazo de SDGI de integrar su cadena de valor y seguir ampliando su presencia en mercados estratégicos.

El papel de Marvesa en el mercado

Marvesa se ha convertido en las últimas décadas en un actor clave del mercado europeo de aceites y grasas, con una amplia base de clientes formada por comerciantes, distribuidores y productores multinacionales de piensos y biocombustibles. La empresa posee un profundo conocimiento de la cadena de suministro y una sólida red de proveedores y clientes, lo que le permite responder con rapidez y eficacia a la dinámica del sector.

"Creemos firmemente en el poder de las asociaciones sostenibles. Nuestra asociación con SDGI nos permite ampliar aún más nuestro negocio y reforzar nuestra posición en el mercado", ha declarado Bart de Bruycker, Consejero Delegado de Marvesa. "Este paso confirma la sólida base de nuestra empresa y la visión compartida de crear valor para nuestros clientes y socios en todo el mundo."

Con una planta en Indonesia y una presencia estratégica en el Sudeste Asiático, Marvesa también tiene grandes perspectivas de crecimiento en estas regiones, donde la demanda de ingredientes de alta calidad para piensos está creciendo rápidamente.

Impacto futuro y expectativas del mercado

La adquisición de la participación en Marvesa no sólo da a SDGI acceso directo a la industria europea de piensos y biocombustibles, sino que también abre las puertas a una mayor expansión en el norte y centro de Asia, la región del Pacífico, Oriente Medio, África y América. Al unir sus fuerzas, SDGI y Marvesa pueden beneficiarse de economías de escala y sinergias, lo que permitirá a ambas empresas ampliar aún más su cuota de mercado.

Con la evolución de la normativa y la creciente demanda de aceites y grasas sostenibles, tanto SDGI como Marvesa responden a la necesidad de cadenas de suministro trazables, de calidad y eficientes. La combinación de los fuertes volúmenes comerciales de Marvesa y la red mundial de SDGI ofrece importantes oportunidades de crecimiento para ambas empresas.

"Mediante esta asociación, estamos construyendo un futuro sólido y sostenible para nuestra industria", concluye el Dr. Shariman Alwani. "Confiamos en que este movimiento estratégico nos permita servir aún mejor a nuestros clientes de todo el mundo y crear valor a largo plazo."

Póngase en contacto personalmente con el equipo de acuerdos