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JBR realiza una due diligence comercial para un family office

Junto con el cliente, se determinaron las preguntas de investigación de diligencia debida comercial más relevantes para tomar la decisión de inversión. El asesoramiento corrió a cargo de: Merijn Veltkamp

Autor: Merijn Veltkamp
JBR realiza una due diligence comercial para <strong>un family office</strong>

Asignación

Un Family Office holandés se puso en contacto con JBR para llevar a cabo una Due-Dilligence Comercial (CDD) antes de tomar la decisión de adquirir una participación mayoritaria en una empresa de envasado. En concreto, el asesoramiento de JBR se refería a la validez de las hipótesis comerciales del plan de negocio, el múltiplo de valoración y un análisis de una serie de posibles cuestiones decisivas, las llamadas "cuestiones de bandera roja".

JBR asesora a clientes del sector agroalimentario

 

Fondo

El cliente es un Family Office holandés especializado en servicios marítimos. Mediante adquisiciones y empresas conjuntas, el cliente ha creado una cartera internacional en este segmento. El cliente había obtenido la exclusividad para tomar una participación mayoritaria en una empresa especializada en el envasado de materias primas.

 

Planteamiento del problema

Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, el cliente necesitaba que se investigaran una serie de cuestiones clave. En el pasado, el candidato a la adquisición estaba especialmente especializado en el envasado de una materia prima concreta. Sin embargo, mantener la atención en este segmento específico no ofrecía suficiente potencial de crecimiento y no encajaba con la estrategia del Family Office neerlandés. El candidato a la adquisición había iniciado una estrategia de diversificación. Sin embargo, el estado de la diversificación y su potencial futuro en combinación con la tecnología de la empresa seguían sin estar claros. Además, el candidato a la adquisición había esbozado ambiciosas proyecciones de crecimiento y múltiplos de valoración cuya viabilidad global debía investigarse.

 

Nuestra contribución

Junto con el cliente, se determinaron las preguntas de investigación de DDC más relevantes para tomar la decisión de inversión. Estos temas se estructuraron en un informe de alerta roja. Mediante estudios de mercado, análisis externos e internos y entrevistas, se examinaron e identificaron posibles problemas. En concreto, las previsiones de crecimiento y diversificación se validaron mediante el análisis de datos históricos y los conocimientos adquiridos sobre la organización y el mercado.

Como complemento a la DDC, se llevó a cabo un análisis múltiple para asesorar al cliente sobre la conformidad de la oferta con el mercado.

Póngase en contacto con el equipo personalmente

 

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Merijn Veltkamp
Asociado