Operación de fusión y adquisición de JBR
Una obra de arte de M&A en la que la confianza y los valores compartidos son fundamentales
JBR actuó como asesor de EuroCompany
El equipo de operaciones de JBR está formado por Kees van Biert, Harold Brummelhuis, Charlotte Zoller
B-Corp EuroCompany y Korys se encuentran para un crecimiento sostenible
Una obra de arte de M&A en la que la confianza y los valores compartidos son fundamentales
EuroCompany, una innovadora empresa familiar italiana de frutos secos, semillas, frutos secos, cremas para untar 100% frutos secos y alternativas vegetales, da la bienvenida a Korys (parte de Colruyt Family Office) como accionista minoritario. JBR actuó como asesor exclusivo del vendedor a este respecto.
Datos y cifras
Euroempresa
- Empresa familiar italiana fundada en 1979 por la familia Zani
- Cartera de productos con diversos frutos secos
- Certificado B-Corp, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social
- Sede central en Godo di Russi (Italia)
- Aproximadamente 400 empleados
Korys
- Colruyt Group es una empresa familiar belga de distribución fundada en 1928 por el panadero Franz Colruyt.
- La empresa ha crecido a lo largo de tres generaciones hasta convertirse en un importante grupo minorista con más de 1.300 tiendas, más de 40 marcas y 33.000 empleados, que opera en Bélgica, Francia y Luxemburgo.
- Volumen de negocios del Grupo Colruyt: >10.000 millones de euros
- Korys es la sociedad de inversión de la familia Colruyt, centrada en el crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo.
- Al invertir en empresarios con ambición de creación de valor sostenible, Korys pretende marcar una diferencia positiva en los ámbitos de la alimentación sana, un estilo de vida consciente y las energías renovables.
Entrevista con el equipo de la operación
¿Qué hace que esta transacción sea única?
Kees:
"Que Korys, como inversor internacional, haya aceptado una posición minoritaria es excepcional. Demuestra confianza en la fortaleza de EuroCompany". Y sonríe: "Incluso después de 40 años haciendo operaciones, creo que ésta es de una calidad especial. Una obra maestra de la negociación".
¿Qué fue lo que más le llamó la atención durante el proceso?
Kees:
"EuroCompany vincula el espíritu empresarial con la responsabilidad social. Su certificación B-Corp demuestra que la sostenibilidad y la preocupación por la comunidad están presentes en todas sus operaciones. Esos valores se alinean a la perfección con nuestra forma de trabajar en JBR: invertir en la relación está en la vanguardia de todo lo que hacemos, ayudando a construir valor sostenible con y para nuestro cliente."
¿Cómo le ayudó su conocimiento de la lengua y la cultura italianas?
Charlotte:
"Poder hablar directamente en italiano con los accionistas y retroalimentar a la dirección de Korys pronto creó un diálogo abierto y confidencial entre ambos. Garantizó que, como JBR, fuéramos capaces de orientar bien no sólo el negocio, sino también los matices culturales."
¿Qué se lleva de este proceso?
Charlotte:
"El enfoque de EuroCompany en las relaciones a largo plazo, la inversión en el espíritu empresarial innovador y sostenible y su creencia de que las empresas pueden crear un impacto social positivo se alinean perfectamente con nuestros valores fundamentales.
Para mí, esto confirmó que el éxito de las operaciones no sólo depende de los números, sino también de la confianza, los valores y el futuro que construimos juntos".
¿Qué relación ve entre este encargo y su futuro trabajo en el sector alimentario y agroalimentario?
Harold:
En mi opinión, el trabajo que tuvimos la oportunidad de realizar para EuroCompany es inspirador para futuras transacciones en este mercado. Por la forma en que nuestro cliente ha estructurado sus operaciones y está plenamente comprometido con un papel socialmente responsable y un espíritu empresarial sostenible, galardonado con una certificación B-Corp, su papel ejemplar en el sector constituye algo que beneficia a todos los integrantes de la cadena. Precisamente porque esta operación giraba en torno a una empresa centrada en el impacto social positivo y los valores sociales, requería un enfoque diferente y más centrado que en la mayoría de las transacciones. Asumimos el reto de atraer únicamente a compradores potenciales que no sólo entendieran lo que esta visión progresista requiere de un inversor, sino que también la adoptaran realmente ellos mismos. Por tanto, seguiremos con gran interés el crecimiento conjunto de EuroCompany y Korys en el sector durante los próximos años.
La voz de las partes implicadas
Maurizio Castagnoli, Director General de EuroCompany:
“Esta colaboración representa una oportunidad extraordinaria para reforzar nuestra crecimiento internacional preservando nuestros valores y nuestra identidad de empresa, guiados por la creencia de que las empresas pueden ser una fuerza impulsora de un cambio global positivo. Korys comparte nuestra visión y nuestro compromiso con las personas, el planeta y el medio ambiente, y apoyará nosotros en este apasionante camino hacia el futuro".
Dries Crevits y Katti Van Oosterwijck, equipo de Korys (incluido Colruyt Group):
“El enfoque transparente y sostenible de EuroCompany se alinea perfectamente con nuestra principios de inversión. El sector de los frutos secos sigue creciendo, y Euro La empresa está bien posicionada para satisfacer la demanda de los consumidores con productos conscientes y éticos productos".
Más información: EuroCompany anuncia la entrada de Korys como accionista minoritario para apoyar su crecimiento internacional
Equipo del sector agroalimentario
JBR es miembro de REACH Cross-Border Mergers & Acquisitions. Como socio exclusivo de BeNeLux, ofrecemos una profunda experiencia sectorial a los clientes de Food & Agri dentro de la red.
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Food & Agri Team Países Bajos Harold Brummelhuis
Food & Agri Team Belgie Frank Hermans
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Kees van Biert
Socio fundador y asociado
Harold Brummelhuis
Principal
Charlotte Zoller
Consultora Senior de Finanzas Corporativas